Documentație – Creare Client Nou

Scop

Această procedură explică pașii necesari pentru crearea unui client nou în aplicație, astfel încât acesta să poată fi utilizat ulterior la facturi, comenzi sau alte operațiuni.

Condiții preliminare

• Utilizatorul trebuie să fie autentificat în aplicație.

• Utilizatorul trebuie să aibă drepturi de adăugare/editare clienți.

• Să existe datele clientului (denumire, CUI, adresă etc.).

Navigare în aplicație

1. Accesează meniul principal.

2. Selectează secțiunea „Clienți / Customers”.

3. Apasă butonul „Client Nou / Add New Client”.

Completarea datelor clientului

Date generale:

• Denumire client

• Tip client (Persoană juridică / fizică)

• CUI / CIF

• Nr. Registrul Comerțului (opțional)

Date contact:

• Adresă

• Oraș

• Țară

• Telefon

• Email

Date financiare (opțional):

• IBAN

• Bancă

• Termen plată

Salvarea clientului

1. Verifică datele introduse.

2. Apasă „Salvează / Save”.

Clientul va fi adăugat în baza de date și va putea fi selectat la documente.

Rezultat

După salvare:

• clientul apare în lista de clienți;

• poate fi utilizat la facturi, proforme, comenzi și rapoarte.

Probleme frecvente

Clientul nu se salvează:

• verifică câmpurile obligatorii;

• verifică formatul emailului;

• verifică drepturile utilizatorului.

Client duplicat:

• caută clientul existent înainte de creare folosind funcția Search.

Recomandări bune practici

• folosește denumirea legală completă;

• verifică CUI înainte de salvare;

• evită crearea dublurilor;

• completează minim email + telefon.

Modificare ulterioară client

1. Intră în lista clienților.

2. Selectează clientul.

3. Apasă „Editare”.

4. Salvează modificările.